Gestion privée et distribution

Gestion Privée
CGPI
Institutionnels

Chiffres clés

  • 20 ans d’expérience en gestion de patrimoine
  • 1er réseau indépendant de conseillers en gestion de patrimoine*
  • 50 000 clients privés
  • 6 SCPI fiscales et d’entreprise

Notre offre de produits et services immobiliers et financiers est portée auprès de nos clients institutionnels et privés par des experts attentifs aux exigences de nos clients et formés aux constantes évolutions de la réglementation et des marchés sur lesquels nous opérons.

En Gestion Privée

Avec plus de 25 centres de gestion privée, le groupe Advenis dispose du plus important réseau de conseillers privés indépendant en France.

Professionnels de la gestion de patrimoine, les conseillers en gestion privée d’Advenis sont à l’écoute de leurs clients. Ils les accompagnent, sur le long terme, dans leurs choix patrimoniaux et la réalisation de leurs objectifs.

La richesse et la profondeur de l’offre produits d’Advenis permet d’apporter des solutions pertinentes et adaptées aux multiples objectifs et à la situation personnelle de nos clients privés. Développée en architecture ouverte, l’offre patrimoniale intègre l’offre maison d’Advenis et garantit l’accès aux meilleurs produits du marché dans leurs domaines spécifiques.

Pour répondre aux demandes plus spécifiques ou complexes de notre clientèle, nous mettons à disposition de nos clients un pôle d’ingénierie Financière et Patrimoniale : il est composé d’une équipe technique d’ingénieurs patrimoniaux au service des conseillers en gestion privée. Sa mission est de proposer, compte tenu de la situation patrimoniale du client, une organisation optimisée de ses avoirs sur les plans juridiques, fiscaux et successoraux.

Vente institutionnelle

Une équipe dédiée de professionnels expérimentés assure le développement de l’offre immobilière et financière auprès de la clientèle institutionnelle. Ces experts sont en mesure de répondre efficacement aux attentes et exigences spécifiques de chaque investisseur institutionnel. Soucieux d’une relation de confiance et de long terme, ils sont disponibles et l’écoute.

Partenariats Grands Comptes et CGPI

Gage de la solidité et de la pertinence de l’offre d’Advenis, les solutions d’investissement en immobilier ancien du groupe sont proposées depuis plusieurs années aux pôles Gestion Privée de grands groupes bancaires. Une équipe commerciale de conseillers expérimentés gère exclusivement la distribution de cette offre auprès de leur clientèle privée.

Advenis met également à la disposition des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGPI) sa gamme d’OPCVM et de SCPI gérés par la société de gestion du groupe Advenis Investment Managers.



* ADVENIS GESTION PRIVÉE - SAS au capital de 325 230 EUR - B 431 974 963 RCS Paris - Siège social : 12 rue Médéric - 75017 Paris. Assurance responsabilité civile professionnelle et garantie financière délivrées par CNA Insurance Company Limited - 37 rue de Liège 75008 Paris. Société de courtage d'assurance vie et de capitalisation, agent lié de PSI, mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement - Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme à l'article L530.2 du Code des assurances. Immatriculé auprès de l'ORIAS n° 07 003 610.